Poté, co byla zrazena svou kamarádkou, nádherná brazilská puberťačka Paola Gurgel se pro pohodlí obrátí na svou nejlepší kamarádku. Jejich přátelství rychle eskaluje do divokého sexuálního setkání, kdy on potěší její velký zadek a kozy, což vede k uspokojivému zakončení obličeje.