Sultry brunette Alyssa Reece vågner til sin elskers ivrige opmærksomhed. Han tilfredsstiller hende dygtigt med et deepthroat blowjob, før han kaster sit hårde skaft ind i hendes stramme, runde røv. Deres lidenskabelige anale møde udfolder sig i en rå, erotisk morgenrealityscene.