Chanel Heart và Jenna Foxx, hai người phụ nữ quyến rũ, thỏa mãn trong một cuộc tình ba chủng tộc nóng bỏng, say mê làm hài lòng một người đàn ông da trắng có dương vật to với kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp. Cuộc tình ba người khó tính này với 2 cô gái gặp nhau có deepthroat mãnh liệt, hành động tình dục hậu môn hoang dã và tiếng rên rỉ thỏa mãn.