Ένας προικισμένος μαύρος άνδρας με εντυπωσιακό μέλος απολαμβάνει τη διείσδυση σε έναν σφιχτό μαύρο κώλο. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε ώθηση, κάθε γκρίνια και κάθε ανάσα καθώς ο άντρας σφυροκοπάει τον σύντροφό του με αυξανόμενη ένταση. Η ομορφιά του Mandingo απολαμβάνει ξεκάθαρα κάθε στιγμή της.