Dans un récit alléchant de transformation, le jeune protagoniste du loup-garou endure le douloureux processus de croissance de la queue.La pulpeuse Indigo White, séductrice captivante, apporte son réconfort lors de sa métamorphose angoissante, leur connexion intense s'approfondissant au fur et à mesure qu'ils explorent leurs désirs primaires.