Nina ve Trina, iki olgun kadın, vahşi bir ırklararası orgiye katılıyor. Birden fazla partnerle istekli bir şekilde başa çıkıyorlar, oral yeteneklerini ve büyük siyah yarrağa olan doyumsuz iştahlarını sergiliyorlar. Doruk noktası, onları spermlerle kaplı bırakan çift penetrasyon eylemine sahip.