Veteranenverleidster Julia Ann, een gerenommeerde therapeut, voert een medisch onderzoek uit bij een patiënt. Ze initieert vakkundig zijn mannelijkheid en een gepassioneerde ontmoeting. Deze intense sessie omvat oraal plezier, een sensuele handjob en een wilde cowgirl-rit, met als hoogtepunt een gezichtsneukende finale.