Η Lily Stone, μια σαγηνευτική δασκάλα με μεγάλα φυσικά βυζιά, διδάσκει σε έναν άτακτο μαθητή την τέχνη της πρωκτικής απόλαυσης. Η έντονη συνεδρία τους καταγράφεται από πίσω, επιδεικνύοντας τις ειδικές της ικανότητες πριν τελειώσει στο πρόθυμο μουνί της.