جی اسموت، یک عاشق بازی، بچه های بی گناه را برای یک بازی و یک سواری وحشیانه به لانه اش می کشاند. الکسا توماس و جولیا روکا، مادران ناتنی مشتاق، برای یک درس در یک انحطاط شهوانی به آن ملحق می شوند. انگشتان ماهر جی روی بدن آنها جادو می کند و منجر به یک جشن هاردکور از الاغ و لذت بیدمشک می شود.