Две прекрасни мадами, Ани Улф и Коко Де Мал, участват в сериозно гореща игра, изследвайки телата си чувствено и изследвайки всеки сантиметър. Камерата улавя всеки интимен момент, от начина, по който езиците им се плъзгат по устните една на друга до начина, по които ръцете им се разхождат една върху друга.