Две сладострастни жени, Кони Периньон и Ниа Блу, парадират с активите си, преди да се състезават за вниманието на Дерек. Тази междурасова тройка с две момичета се разгорещява, докато споделят дебел член, отдавайки се на орални удоволствия и интензивна езда.