Дребна блондинка Роуз и нейният приятел МадXФранс се снимат как се отдават на междурасово удоволствие, към тях се присъединява Никита Белучи. Тази аматьорска чернокожа двойка изследва дълбините на желанията си, смесвайки френска и абаносова чувственост в гореща среща.