Две дребни красавици изследват върховното в междурасовия секс, когато са разменени с двама добре надарени втори бащи. Действието се нажежава, докато вторите бащи се редуват да чукат момичетата, карайки ги да полудяват от удоволствие и ги карат да молят за още.