Сузана Холмс, зашеметяваща транссексуалка, се отдава на извратена тройка с двама шимейлс. Като суингър тя е нетърпелива да изследва всички възможности. Действието се разгорещява, докато те се отдават на гореща шиметъл тройка, почернен анален и други.