Две ученички, най-добри приятелки завинаги, се присъединяват от черен мъж за дива нощ на забавление. Момичетата нетърпеливо се редуват да яхнат големия му член, а невинните им лица почервеняват от удоволствие, докато изследват най-съкровените си желания.