Младо момиче, все още замаяно от раздялата си, жадува за вниманието на голям черен член. Ана Роуз изпълнява желанието си с помощта на добре надарения чернокож любовник на приятелката си, Роб Пайпър. Суровата и интензивна среща оставя копнежа й за повече.