Чери Девил и Абела Дейнджър, две от най-блудливите мадами, жадуват за голям черен член. Тяхната любов към черния член е ненаситна и те нетърпеливо го вземат в устата си, разтягайки границите си. Тази междурасова тройка е дива езда на удоволствие и желание.