Челси Мари и Алура Дженсън, две изкусителни транссексуални мадами, с нетърпение очакват Гореща тройка с добре надарен мъж. Ненаситният им глад за масивния му член кулминира в умопомрачителна кулминация, оставяйки и двамата напълно доволни и покрити със сперма.