Двама британски тийнейджъри срещат зрял транссексуален и по-възрастен мъж в щастлива среща. Тръпката от обличането на кросдресинг и чара на шимейлс разпалват дива нощ на страст, доказвайки, че възрастта и желанието могат да се преплетат по най-неочаквани начини.