জুলিয়া, একজন সৎ মা, তার ছেলে এবং তার বন্ধুর সাথে একটি হট থ্রিসমের জন্য যোগ দেয়। মেয়েরা পালাক্রমে তার বড় শিশ্ন চালায়, প্রমাণ করে যে বয়স তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ করে না। ছেলেরা তাদের শেখায় কীভাবে একে অপরকে আনন্দ দিতে হয়, যার ফলে বিস্ফোরক ক্লাইম্যাক্স হয়।