একজন পরিপক্ক ইতালীয় ট্রান্সসেক্সুয়াল দম্পতি একজন পুরুষের বিজ্ঞাপনে সাড়া দেয়, যা একটি গরম এনকাউন্টারের দিকে পরিচালিত করে। লোকটি সাগ্রহে ট্রান্সসেক্স্যুয়ালের সাথে মৌখিক এবং পায়ুপথে ক্রিয়া করে, বেয়ারব্যাক তীব্রতার জন্য তাদের পারস্পরিক ইচ্ছা প্রদর্শন করে।