Mike Adriano přistihne dva ebenové teenagery, Harley Dean a jejího přítele, jak se zapojují do žhavé trojky. Dychtivě mu dávají dvojitou BJ a hluboce mu polykají jeho mohutný penis. Jejich ústní dovednosti vedou k pulzujícímu vyvrcholení, což dokazuje jejich neukojitelnou chuť na velké kohouty.