V této žhavé trojici se k nádherné černé puberťačce připojí její nejlepší kamarádka na mezirasové dovádění se svým nevlastním otcem. Obě dívky se střídají v potěšení svého nevlastního otce svými velkými, krásnými ebenovými kohouty a těsnými, mokrými kundičkami.