Julia North, ohromující a sexy zralá žena, se ocitne v kompromitující situaci s nejlepším přítelem jejího manžela, Charliem Deanem. Jejich intenzivní setkání se odehrává ve vysokém rozlišení a předvádí Juliinu vyholenou a přirozenou krásu, když podlehne svým touhám.