MILF Claudia Downs a její dcera Jaylyn Rose se oddávají žhavému lesbickému setkání. Prsatá blondýnka MILFka dychtivě potěší kundičku své dcery, zatímco dospívající jí oplácí divokým kouřením. Jejich vášeň se stupňuje, když vzájemně zkoumají své touhy a nenechávají žádný centimetr neprozkoumaný.