Tabuizovaný příběh nevlastního otce a nevlastní dcery zkoumají své zakázané touhy. Mladá dospívající, Smalltits, se zapojí do horkého setkání se svou starší, svůdnou nevlastní matkou a předvádí své orální schopnosti ve vysokém rozlišení. Tato zralá, puma MILF učí dospívajícího o potěšení a vášni.