Nevlastní syn Raul Costa a jeho kamarád se oddávají divoké trojici se svými nevlastními matkami Eveline Dellai a Silvií Dellai. Kluci ochutnávají velká, přirozená prsa a šťavnaté zadky svých nevlastních matek, zatímco dámy oplácejí ohromujícím kouřením a hrou s cumem.