Dvě rozkošné dospívající dívky, blondýnka a brunetka, zkoumají svou sexualitu anální hrou. Navzájem si dráždí zadečky a prsty, oddávají se kočičímu prstokladu a masturbaci. Jejich nevinnost se mění v extázi, když experimentují s hračkami a předvádějí své velké zadky a těsné kundičky.