Dvě prsaté lesbičky, Joyce Mandel a slečna Arroyo, sdílejí pulzující penis svého otroka. Střídavě ho potěšují svými ústy, jazyky a těsnými kundičkami, takže je utracen a uspokojený. Intenzivní mezirasová akce, brutální šukání a výstřik do úst čekají.