Dvě svůdné ženy, Alexis Crystal a její partner, se oddávají žhavé trojici. Krásky oděné do spodního prádla si vyměňují orální potěšení, než jim tvrdý penis naplní dychtivá ústa. Následuje anální hra a akce zadek do úst, která vyvrcholí intenzivním šukáním obličeje.