Ariana Marie, en forførende vixen, søger sin stedmor Kendra Lust til en hed lesbisk kærlighedssession. Kendras lækre kurver og store, naturlige bryster er uimodståelige for Ariana, der ivrigt hengiver sig til en sensuel fest og overdænger opmærksomheden på Kendras modne, lækre fisse.