Sultry brunette Billie Star driller med anal nydelse ved hjælp af en anal onanist. Pige-mod-pige-action udfolder sig, mens hun får selskab af en pige, der er ivrig efter at slikke røv. Scenen eskalerer til en vild strapon-tur, hvilket efterlader begge piger i en tilstand af intens nydelse.