Barmfagre kone Charlee Chase forfører sin rygende mand og tænder en cigaret med sin mund, før hun giver ham et varmt blowjob. Efter et fristende brystjob rider hun ham hårdt og afslører sin behårede fisse og store røv. Der følger en rygende varm cowgirl-tur, der efterlader dem begge forpustede.