En voyeuristisk massagesaloneejer hengiver sig til selvfornøjelse, mens han observerer sin klients intime møde. Den intetanende klient, forført af ejerens tilstedeværelse, engagerer sig i en hot 3-way med en ivrig partner. Spændingen bygger sig op, da ejeren slutter sig til, og udforsker kundens ønsker.