Fernanda Hot, en lummer mexicansk MILF, inviterer en ung fyr over til sit hus til et hedt møde. Mens hendes mand er væk, hengiver de sig til en vild session og gør deres hjem til et swingerparadis. Den unge fyr tilfredsstiller den umættelige MILF, hvilket efterlader begge partnere ivrigt venter på mere