Vild swingerfest i Florida bliver til et hedt orgie, med amatørpar og deres gæster, der udforsker deres dybeste ønsker. En heldig mand er vidne til sin kones lidenskabelige møde, mens en Latina smuk fed kvinder slutter sig til det sjove. Rå, hjemmelavet action med stor sort pik og pawg-elementer.