Unge Haley Reed, med sine blonde lokker og ungdommelige tiltrækning, higer hemmeligt efter en stor pik. Hendes kæreste, en sort stud, tilfredsstiller hendes ønsker, uvidende om hendes strenge, misbilligende far. Deres hemmelige møder antænder en brændende passion, der kulminerer i intens, uforglemmelig sex.