Haleey Spades og Coco Lovelock tilmelder sig Swallow Academy, en prestigefyldt mundtlig uddannelsesinstitution. Instrueret af en CFNM-ekspert demonstrerer de ivrigt deres dybe halsfærdigheder og engagerer sig i intense mundtlige udvekslinger med hinanden og kameraet, der kulminerer i en tilfredsstillende slugning