En gruppe mænd og kvinder engagerer sig i intens interracial gruppesex. Mændene er alle velbegavede, og kvinderne er alle fantastisk smukke med deres høje hæle, der øger deres tiltrækning. Handlingen er intens og lidenskabelig, med mændene der skiftes til at kneppe kvinderne og kvinderne ivrigt absorbere hver dråbe sperm.