Den modne og vellystige stedmor Danielle Derek engagerer sig i et hedt møde med sin stedsøns afroamerikanske ledsagere, hvilket fører til en vild og spændende oplevelse
Stedmor Danielle Derek fanger unge elskere på fersk gerning, men i stedet for at skælde ud, forfører hun dem. Hendes umættelige appetit på sort pik fører til et vildt møde med stedsønnens venner. Dette er en fristende rejse ind i en verden af modne lyster og uhæmmet nydelse.