Mrs. Claus, en fantastisk MILF med en fræk side, higer efter en stor pik til at fylde hendes tomme røv. Hendes mands for lille. Filoufitt, en velbegavet stud, tilfredsstiller hendes behov med hård sex, ansigtsknepning og orale færdigheder, hvilket fører til et sprøjtende klimaks.