En søns uskyldige onani bliver afbrudt af hans bekymrede mor. I stedet for at skælde ud, tilbyder hun hjælp, hvilket fører til et varmt møde. Denne MILF's barmfagre tiltrækning og dygtige mundtlige færdigheder skaber et uforglemmeligt mor-søn-møde, der kulminerer i et fælles klimaks.