Mia Khalifa, en barmfagre arabisk skønhed, higer efter en stor sort pik. Til trods for hendes kærestes misbilligelse opfylder hun sine ønsker med en velbegavet sort mand. Da handlingen varmes op, slutter hendes kæreste sig til og skaber en spændende trekant med en uimodståelig stor sort pig.