En vellystig rødhåret med en massiv røv og en stor barm engagerer sig i et lidenskabeligt, interracial møde. Denne smukke fede kvinde tager imod en veludstyret ibenholt partner, der viser hendes umættelige appetit på hardcore nydelse. Klimaks ser ham fylde hendes mund med sin udløsning, hvilket efterlader hende tilfreds og længes efter mere.