Natalie Lust, en lille teenager med talent for deepthroating, tager på sig en massiv pik. Hendes petite ramme kæmper for at rumme omkredsen, men hun er fast besluttet på at få hver tomme til at tælle. Denne rødhåredes mundtlige færdigheder er på fuld skærm, da hun behager sin partner med et ansigt-fucking blowjob.