Nika Noire, en barmfagre brunette MILF, higer efter en stor sort pik udfordring. I fitnesscentret er hun klar til Sledge Hammers tykke pik, der giver ham et vildt blowjob, før han tager den dybt i hendes stramme fisse. Deres interracial møde viser hendes umættelige appetit.