Den kurvede teenager Penelope Reed opfylder sine seksuelle lyster med sin stedfar og engagerer sig i forskellige stillinger, herunder cowgirl og spredeagle. Hendes ibenholtshår og vellystige aktiver gør hende uimodståelig. Efter et varmt blowjob tilfredsstiller hun ham ivrigt og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.