Sultry moden MILF, Julia Ann, fanger sin steddatter i at glæde sig selv. Hun konfronterer den unge vixen og afslører sin rigelige barm. Teenagerens øjne bliver store i ærefrygt og antænder et brændende lesbisk møde. Julias erfarne fingre udforsker hver tomme af teenagerens lystvåde krop, hvilket efterlader dem begge forpustede.