Alisa og Seang, to fantastiske transseksuelle, hengiver sig til et vildt, uhæmmet møde. De deler lidenskabeligt deres kroppe og nyder hvert øjeblik, mens de udforsker hinandens lyster og efterlader ingen nydelse uudforsket. En hypnotiserende visning af shemale-kærlighed og liderlighed.