Et swingerpar inviterer en ældre mand med et massivt medlem til at deltage i deres erotiske leg. Konen, prydet med strømper, glæder ham ivrigt oralt, mens manden hengiver sig til hendes rigelige barm. Trioen engagerer sig i en vild trekant, der viser umættelige ønsker og uhæmmet lidenskab.